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关闭LED芯片厂、终止收购雷士照明 德豪润达如何“保壳”?
作者:    发布于:2019-08-20 16:27   
摘要:8月11日,雷士照明发布公告称,KKR已与雷士照明控股有限公司签署股份购买协议,将以近55亿元的价格获得雷士照明中国照明业务。至此,*ST德豪雷士照明长达1年零......

8月11日,雷士照明发布公告称,KKR已与雷士照明控股有限公司签署股份购买协议,将以近55亿元的价格获得雷士照明中国照明业务。至此,*ST德豪雷士照明长达1年零8个月的收购计划宣告失败。

KKR控股雷士中国

根据雷士照明与KKR等签署了股权收购协议显示,雷士照明将向KKR全资子公司Brilliant Lights出售其于中国内地的照明业务(以下统称“雷士中国”)全部已发行股本。

作为交易对价,KKR将向雷士照明支付46.11亿元人民币的现金,并向雷士照明发行Brilliant Lights 30%股份,股权部分估值约9.48亿元。按此计算,雷士中国估值约55.59亿元。

根据协议,雷士中国的董事会将由五名董事组成,KKR和雷士照明分别可委任三名和两名董事。

上述股权交易预计于2019年四季度完成。届时,KKR及雷士照明将通过Brilliant Lights,分别间接持有雷士中国70%及30%的股份。

据了解,雷士中国主要涵盖雷士品牌照明产品在中国内地的生产、销售及电商业务。截至2018年末,雷士中国的未经审核资产净值约23.56亿元。2018年,雷士照明净亏损超过3亿元,是该公司自2014年以来的首度亏损。

今年5月,雷士照明发布公告,披露该公司正在对中国区业务进行战略评估,并与潜在投资者磋商,以期出售大部分中国区业务。

雷士照明称,此次出售中国业务,是公司业务优化策略的一部分。出售所得的资金将用于扩大公司的国际业务,包括建立新的LED照明产品生产线,并通过并购扩展海外版图。

此次出售完成后,雷士照明保留的业务包括以雷士品牌在中国市场提供硬件、电器设备、家具及建材产品;以第三方品牌在中国内地市场生产ODM产品;以雷士品牌或第三方品牌在国际市场生产、销售及分销照明产品及非照明产品。

雷士照明表示,随着LED照明产品的全球市场渗透率提高以及海外新兴市场的崛起,海外市场已成为LED照明企业战略布局的新选。公司已在欧洲、澳洲、中东、南美及东南亚建立国际销售及分销业务。

KKR全球合伙人兼大中华区总裁杨文钧表示:“中国照明市场在过去20年间经历了迅猛增长,并随着技术的进步及新一代产品的推出而不断发展。”

“我们期待与雷士中国管理团队联手协作,支持他们的长期发展规划,为中国照明产业的整体持续发展做出贡献,KKR也将借此深耕于中国市场。”

雷士照明董事长王冬雷表示:“我们很高兴这一健全的竞标流程为我们的股东带来了满意的结果——雷士照明股东在继续持有雷士中国少数股份、雷士国际业务全部股份及雷士中国非照明业务全部股份的同时,还将获得可观的现金对价。”

王冬雷说:“我们相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴,双方对雷士中国未来发展机遇看法高度一致,KKR具有的资源及运营专长也将助力雷士中国业务的长期发展。”

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